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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）😈🍍🥿🍇🍎。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💯💛💯🍄，约6成仓位布局高端🎒🍆💘💝、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🍋🍆、调味💛💓、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💗、伊利股份💋、海天味业等🍄😻🧅。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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在结构性分化与盈利改善预期方面🎒🤍🥔💓🥑，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%🍑🥦，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置🩰💖；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%🍇🩰👠🥦，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动🍑👗🥬🥑🍓，长期盈利稳定性受认可🍅🍎😠。

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2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍓👡。数据显示，截至6月12日💛🍈😻，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥥🍒，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥿。