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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍒🧡😠💋🥒，主要受美国经济放缓的推动💗🩱👢。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算👅🥻，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👙🍆。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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周五（6月13日(ri)），受外围局势(shi)骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融(rong)科技板块震荡走(zou)低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份(fen)、银之杰等拉(la)涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股(gu)份等跌超6%。

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如果李光耀先生今(jin)天仍在世并重返美国(guo)国会，我相信他无法再(zai)重(zhong)复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会(hui)带来(lai)一(yi)系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸(mao)易的(de)意(yi)愿(yuan)，转而拥抱(bao)保护主(zhu)义。美国(guo)的关税政策印证了一(yi)个现(xian)实：由美国主导的全球化与自由贸易时(shi)代结束了，世界已(yi)经被颠覆(fu)。

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1、从多周期分析，周线(xian)级别来看价格压(ya)制在100.35区域阻力，那么从中期视角出发，美元指数的走势将更(geng)偏向于(yu)空头。在(zai)日线级别上随着时间的(de)推移价格关键阻力位置于98.85位置，价格(ge)在此位置之下维(wei)持波(bo)段空，后(hou)续只(zhi)有进一步上破才会真正开启波(bo)段多。同时四小时上价格在上周五进行刺破，从晚间收(shou)盘看于四小时关键(jian)位置，目前四小时上价格是有进一步反弹的表现。从一小时上看目前价格同样属于偏(pian)进一步上行(xing)的表现。所以在周初先关注市场调(diao)整，后续重点关注日线分水岭(ling)得失。

2、从时间成本及行情波段视角看🧄，当前创新药🥥💞💔🥕、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥒🥿👄🍏💝。从近期算力通信👚🎒、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🤬。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工👗👞、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。