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关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏👿🥦。短期内，A股市场大概率维持震荡行情💛💗👅🌽，重点把握结构性机会👜💔💟。长期来看💛🩳🌽，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🤍。

2、未来从历史中走来🍍🧅🍅。“这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择💕。”***主席的目光🧅🤍🥝，望向未来的深处。