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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与(yu)旧金山之(zhi)间现代高铁的愿景从未有(you)过(guo)、也永远不会有足够资金。目前在建(jian)的是加(jia)州中(zhong)央山(shan)谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有(you)经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人(ren)物既(ji)无法拯救它，也(ye)无法终止(zhi)它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机(ji)抱(bao)怨，也(ye)能让(rang)他们承认项(xiang)目(mu)无法(fa)推进的现实。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👡🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🍇🍅，获得ROE的抬升🥻🍎，享受更多成长性😻🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🥬💔、公路；补贴政策推动下👄🩲🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔💖🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🍆🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍒👠🍍🥥、半导体设备🍉👅🍏、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🍈🧄🥿、通信（算力服务+卫星通信）。

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