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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟💋，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦💟🤬。而在21年春节后🍄，核心资产泡沫破灭💔🍏😡💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥿，万得全A全年上涨9%👜👜，结构上电力设备领涨🥥👝🥥，此外有色金属🍆💟、煤炭💛🥔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆👜👄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕🥭，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡🎒，是21年A🍌、H行情分化的重要原因之一👿🍋👿。当前来看💯🥭🥿🍒，关注通胀回归的节奏和幅度🍄💛🥬🍎，若价格水平快速回升👅🍏🥝🥾😡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😡💞，但短期概率不大👅🥬😻。此外🩰🥾👿👞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、能源经纪公司 PVM 分(fen)析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东(dong)地缘政治的(de)转折点，其连(lian)锁反应已(yi)在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今(jin)处(chu)于地缘政治的刀刃边缘。”

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上(shang)个交易日放量1955亿(yi)元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。