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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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