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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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今年以来🍒，个股涨幅中位数达到8.5%💘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💞💟🎒。市场上的赚钱效应在不断积累💛。量化私募🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💘🍋😡🩰，对市场上涨构成的一定压力👞。按照我们中期策略的观点🥔，一旦在某种因素推动下👠🥿👠，指数站上关键扭亏阻力位🩰，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👡🧅💖🧄，呈现正反馈效应🤬🍑🧡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧅🍈。这一阶段🥾👙🍑，指数有望持续上行，当时空间最大🥾🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预(yu)期(qi)，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降(jiang)息(xi)2次的为8人，表明美(mei)联储内部(bu)对降息预期的(de)分歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀(yin)在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)(shi)放可能相對(duì)(dui)充(chong)分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受(shou)限。美(mei)國(guó)降(jiang)息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀(yin)工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的(de)利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)(nei)供需缺口收窄，光(guang)伏用銀(yin)下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)(suo)上 優(yōu)(you)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看(kan)多彈性，配(pei)寘(zhi)思(si)路(lu)上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)(guan)註(zhu)堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(hui)陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。