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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近(jin)近10年低(di)点(dian)。数据显示，截至周四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😡🩲、PCB😠🥥🤍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊👄；2）港股步入自下而上的选股阶段💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💔🩰👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採(cai)涉及435箇(gè)品(pin)種。新藥研髮(fà)(fa)資金需求大(da)、週(zhou)期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入(ru)醫保目錄(lù)提速(su)，但醫藥(yao)支付能力也麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)(bao)。

2、综合来看，六月发(fa)运应该持续有增量，淡季来临需求端(duan)中铁(tie)水产量、疏港量(liang)均有所下降(jiang)，但是减产幅度有待观察，现实的基本面较(jiao)前期走弱，库存开(kai)始累库。预计近期矿价呈现震荡整理走势。