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我(wo)们认为2H25用(yong)电需求增长、缺电逻(luo)辑将(jiang)继(ji)续演绎、远期(qi)电(dian)价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前(qian)在建数据中心容(rong)量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高位，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保(bao)要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧(jin)张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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