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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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