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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💕👠，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍇🍇🥒，大幅跑赢沪指（1.91%）🍒🥝、深成指（3.73%）👜🎒💓，一并超越创业板指（5.69%）💗🍇🍒🍆。

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最终6月的行业(ye)表现围绕(rao)伊朗以色列(lie)冲突升级(ji)带来(lai)的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期(qi)升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受(shou)益(yi)于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存(cun)储(chu)器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、一、即日(ri)起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)(wei)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京(jing)都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

2、在本月(yue)底結(jié)束的(de) 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗(zong)商品收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。