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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝💌💖🌽👗🩰，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍌👡👿🤬，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🧄。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可(ke)以較(jiào)快捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥦，目前个别装置稳定性仍有待提升🥬🥑，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👗。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🥥😠🥬，从而减缓尿素供应提升速度🥿。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💋🍑🥔🎒。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💛💗，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🥥👞🩰，近两年西北地区产能增量较大👛🍒，下半年一旦西北货源流向中部🥥🍇👡、东部等主流地区🍍💕🍅👚，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面🤬🩱🍍🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈🥿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾，资源品、必需消费💟👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊👝🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🍑🎒👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩱👜、消费电子🍋🍉🍏、运营商👞👄👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🍆🍑🩰😻，中报盈利或有改善💋💯，如汽车💕💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🥔👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘、家电💌🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🍋🌽🍈；此外贵金属、燃气🍋、电力🍒🥔👛👙、农化制品😈🥝👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋。