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看不懂未来现金流的(de)意(yi)思是看不懂公司未来到(dao)底能赚(zhuan)多少(shao)钱(qian)。投资是要花钱(qian)的，所以你需要(yao)知道你投(tou)资的公司未来能(neng)赚多少钱，是不是能赚的比你投(tou)的多，不然就不应该投。大部分公司我都(dou)看不懂，腾讯(xun)我有点懂但不是那么透(tou)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠💋💔👛👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🥭🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍑🩰🩲🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇👛、电网设备🍑🧅🥭👛🩲、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍，结合估值😈🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB🥭、国产算力链🥿💕，以及近期明显涨价的存储、小金属💞。

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阿禾公路将小东沟森林公园🎒🍊、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原🍓、通巴盆地原始森林、伊列克石林🍊🩱、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、构造抱团基金组合(he)可(ke)以帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团(tuan)程(cheng)度的代理(li)变量。具体计(ji)算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金(jin)组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱团(tuan)程度高，反之表(biao)示抱团(tuan)正(zheng)在瓦解。

2、今年早些时候🥒🍆，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👡，并一再表示💟💋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👜。