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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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