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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💔👘，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥒，并强调这个数字不容讨价还价💯🥻。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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一是增长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变😡，促进了工业生产较快增长👜🥕😠。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长。从行业来看🥾🍏👚🍆💝，我国工业体系完整，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快，有效支撑了工业稳定增长。5月份，规模以上装备制造业增加值增长9%👝，对工业生产贡献率达到54.3%👚💋。国内消费需求扩大🍓👄🩰，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了有力支撑。

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当下投资者仍应谨慎🩲，勿在情绪高点盲目追高💌🥒🍓。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥾😡💟、核电设备等安全资产👄🩰，建议适度配置并密切关注政策节奏👡🥾🥿💋；二是恒生科技指数🥦、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥔👅🧅，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👅🧄🥬，实现资金避险与低波动配置💕👄。

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具体来看😻🍒🥕👅，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🧄，还需警惕后续或提案变化。此外🩳😠，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🧄😡👞，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👘🍓🥦💞。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🍆🤍🥬🍄🥬。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸(gui)節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

2、“ESG+AI的高光时刻已经来临🍏💘💓👿🍉，AI技术可以确保生活生产过程中，碳足迹被物理感知和精确计算😠🍄🍓。另外还可以达到AI激发一个点的突变，改变原有模态，进而导致全系统🍅、全链条ESG逻辑发生变化🥝💟💝。”王忠民指出😠🍎💯👅，AI时代，利用AI手段可以大幅降低ESG的合规成本💋👢，有效识别漂绿🍌👢👚、洗绿。