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具体来看🍉😻🥾🍒🍏，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🎒🤍，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥭。实际数量高于预期🍒🌽💋，油脂增仓大涨👡🧄。需要注意的是，此次仍是提案🩳🥭🥿🩰🥝，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👅🩳💝。此外🥻🌽🍋👞，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍒👅，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🍑👠😈，以及德黑兰附近的燃料储存罐👗🥭。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施😡👛💋🥻💗，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击💟👄👘👗。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👢🍄，油脂上涨🩰👢👞。目前中东地缘仍在发展中💓，关注该事件对油脂的影响。

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1、品牌知名(ming)度持续提(ti)升、不断(duan)创新的品(pin)牌仍有望保持较为突出的表现(xian)。尽管(guan)宏观环境仍有较大压(ya)力，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极，品(pin)牌知名度正(zheng)在提升、不(bu)断创新迭代的品牌(pai)依然在积极获取市场份额，我们认为有望支撑其展现出(chu)更(geng)加(jia)有韧性的业绩表现。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👠👜🍊🩱👝，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥭🍏🍑🥾，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👗🍄🍆。并且我们在前文中提到🎒，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🎒，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💕👛🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👙。