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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💝🧅🍌，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👚💝。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🍋，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👢💖、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🤍🍉👛。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💓🥦🍌，暂停 24% 关税 90 天💝🧅🥾，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🎒👅，6月28日美表示特朗普年内将访华🥾💯🧄。同时💯👛😻🩱💋，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👛🧅💋，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🌽🥻。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩳，养殖利润好于预期🤍，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👘💝🧄🥑，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💞🧡，蛋白粕价格单边偏强对待🥬👙。另外🩲👢🍎👠，豆粕基差7月预计是低点🥬🍄👙，8月后走强🥿。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难(nan)有明显减量，需(xu)求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期(qi)驱动(dong)有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位(wei)持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要生(sheng)产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支(zhi)撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心(xin)较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或(huo)相对有限。