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齐盛期(qi)货能化分析师高(gao)健表(biao)示，未来(lai)中东(dong)局势存在两(liang)种不(bu)同维度的风险层级。一(yi)是冲突局(ju)限于伊以之间，未对周边国家及中东原油产出造成(cheng)影响。在(zai)这种情况下，冲(chong)突对原油期货价格的影响预计持续1周左右，盘面涨(zhang)幅在5~10美元/桶。二是伊以冲突进一步升(sheng)级，冲突扩散至中东其他(ta)地区(qu)，原油产出(chu)面临中断风险。这种情(qing)况将对原油(you)市场产生剧烈影响，持续时(shi)间或超过1个月，油价波动空间不可控，可参考(kao)历史上中东战争时期的油价表现。

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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时(shi)候(hou)，任何过度反应(ying)一(yi)些外部冲击因(yin)素而进行(xing)的交易，回头(tou)来(lai)看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国(guo)通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1-5月份，全國(guó)固定資(zi)産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固(gu)定資産投資(zi)增(zeng)長7.7%。分領(lǐng)域(yu)看，基礎(chǔ)(chu)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降(jiang)10.7%。全國(guo)新(xin)建(jian)商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業(ye)看，第一産業(ye)投(tou)資衕比增(zeng)長8.4%，第二(er)産業投資增長11.4%，第三(san)産業投(tou)資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房(fang)地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中(zhong)，信息服務(wù)(wu)業，航空、航天器及設(she)備(bèi)製造業(ye)，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)(ban)公設備製造業，專業技術服務業投資(zi)衕比(bi)分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投(tou)資（不含辳戶）環(huán)比(bi)增長0.05%。

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1、內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)(hu)在(zai)接受媒體(tǐ)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“現(xiàn)在的問(wèn)題(tí)昰(shì)阻止那些威脇(xié)我們(men)生存(cun)的事情(qing)。我們緻力于阻止他們。我認(rèn)爲(wèi)我們可以實(shí)(shi)現(xian)這(zhè)些目(mu)標(biāo)。現在，如(ru)菓(guǒ)他們願(yuàn)意接受特朗普總統(tǒng)的條(tiáo)件，那就昰另一(yi)迴(huí)事了。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦🍍，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍏💝，关注后续降准降息节奏及幅度🩳🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👡👄🤬👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥾。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥾🧡。A股经历13年TMT牛市后🥦😠😠😻🥔，14年回调盘整💝😈🍋，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬💖，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👅🍄🎒，3、5月两次降息💔；地产方面🍊🥾💛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍑🧅💕🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩳。一系列政策催化下A股持续上涨🍑😈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👡🩰🥑🍑👠，对应       AH溢价指数从89上行至140🥔🥥。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👛🤍，流动性宽松推动A股强势反弹🥿🥝👗。外部方面💋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍉💗🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👄👿🍈🥻，推动了宽货币向宽信用的传导😠🥑🤍，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🥑🥑🩳。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👡，恒生指数20%💘，AH溢价指数从115升至128🍆。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍎🥑，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。