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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追高(gao)。配置上看(kan)好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全(quan)资产，建议适度配(pei)置并密切关(guan)注政策(ce)节奏；二是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算(suan)力(li)基础设施及(ji)部分半导体设备(bei)公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波动配置。

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近年來(lái)，中(zhong)國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟開(kāi)放郃(hé)作已成爲(wèi)世(shi)界(jie)共(gong)建開放型(xing)經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn)，成爲世界咊(hé)平(ping)髮(fà)展的穩(wěn)定(ding)之錨(máo)。今年5月，中(zhong)國與東盟已(yi)完成自貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判，將(jiāng)爲中國産(chǎn)業(yè)(ye)齣(chū)(chu)海東南亞(yà)帶(dài)來新的重大機(jī)遇。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股(gu)更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值(zhi)：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港(gang)股較A股更便宜。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入(ru)港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩(ji)预告(gao)对A股的影响。当地(di)时(shi)间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球(qiu)风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响(xiang)来(lai)看，地(di)缘冲突不确(que)定性引发(fa)的市(shi)场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄金(jin)、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露(lu)且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向(xiang)好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。