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6月16日，截至11时15分，地产板(ban)块表现强劲(jin)，中证800地产指数上涨逾(yu)2%，成份(fen)股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集(ji)团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情(qing)的地产ETF（159707）场(chang)内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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市场回顾：本周A股🥻、港股指数先扬后抑🥭💖，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🥬👡🧡💟，中国权益市场亦跟随调整🥔💖😠🥾。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🧅🌽🍊🤬，仅创业板指、微盘股指上涨💗😻🍉🥦；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属💋👿🩲、石油石化🍓🧡🍏、农林牧渔领涨；食饮🥿🥥💓、家电、建材领跌💗🥬；热门概念来看🍒，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%👠🍅，COMEX黄金涨3.3%🥦🍍🍇🥻。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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2023年，公司完成D輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)高達(dá)30.26億(yì)元(yuan)，由金螎(rong)街資(zi)本咊(hé)國(guó)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投，跟投方(fang)包括國傢(jiā)(jia)集成電(diàn)路産(chǎn)業(yè)投(tou)資基金二期、亦莊(zhuang)國投(tou)等。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅(mao)台”概(gai)念扩散板块(kuai)布局(ju)。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化定制高效服、餐(can)预制(zhi)菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪(xu)消费，包括(kuo)缓(huan)压治(zhi)愈、精品创意(yi)、情感(gan)陪伴(ban)、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛(sai)道包括大众餐(can)饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美(mei)食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也在增强韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年(nian)该(gai)指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰(shi)、小家(jia)电、体育和(he)户外(wai)用品等(deng)板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以(yi)来逐步走强，服务机器(qi)人、宠(chong)物食品、珠宝首(shou)饰钟(zhong)表(biao)等新消费产(chan)品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。