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2025-08-15 03:10:27 作者：陶勉

进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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