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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵(bing)不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊(he)通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美(mei)聯儲等待(dai)數據的立場(chǎng)，關註點(dian)陣圖(tú)年內(nèi)降息一次(ci)的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、布伦特原油和西德克萨(sa)斯中质原(yuan)油（WTI）的隐含波动率飙(biao)升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看(kan)涨(zhang)溢价推至 2022 年俄(e)罗斯入侵乌(wu)克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打(da)击引发了更多买盘。

2、业(ye)内人士表示，此前，中东局势紧张，多(duo)次造成油(you)价暴(bao)涨。迄今公认的三次(ci)中东石油危机，分别发生在1973年(nian)、1979年和1990年，对全球经济造成严重冲(chong)击。不过，也有分(fen)析师认(ren)为原油运(yun)输受阻风险仍(reng)有(you)待进一步(bu)评估。