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由于本次转让属于实际控制(zhi)人家族(zu)内部的股权结构调整，不会影响公司独立性，也不会对(dui)公司经营(ying)产生重大影响。转让完(wan)成后，上市(shi)公司控股股东(dong)不变，实(shi)际(ji)控制(zhi)人由曹龙祥变更为(wei)曹飞和曹龙祥共同担任。

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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经(jing)成(cheng)为一个共识的时候，任(ren)何过(guo)度反应一些外部冲击因素而(er)进行(xing)的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑(yi)制(zhi)作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来(lai)的冲突(tu)，都(dou)可(ke)能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间(jian)。如(ru)果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影(ying)响。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们(men)要提(ti)醒投资者(zhe)，布局(ju)银行股(gu)ETF并非“躺(tang)赢(ying)”，需理性看(kan)待。首先，收益来源与风(feng)险并存。银行ETF的收益主要来自股息分红、估值修复(fu)和行业β收(shou)益，但受宏观经(jing)济、利率政策、银(yin)行资产质量等(deng)多重因素影响。其次，分散风险 ≠ 无风险。银行ETF通过分散(san)投(tou)资42家(jia)上市银行(xing)降低个股(gu)风险（如坏账暴雷(lei)），但行业整体仍可能受系(xi)统性风险冲击（例如下调LPR导致净(jing)息(xi)差收窄）。

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1、1🍏🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🍍🍎，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭🍊🥻👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟🍓👅，从剔除金融的净利润占比来看💔🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚😡🧡🤬、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🤍、电子5%、电力设备4%）等🌽💯💋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💔🩰🍏👅🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘、通信12%），且更偏向于互联网👢👄🍎、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓🍄👚🌽🥒，消费、制造等行业占比不高🩰👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰💔😈🥒👙。历史上看😻，由于A股行业结构更偏传统经济🍉👝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱🤬🩰，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、作家兼博主柯林斯的著作《财富的简单之路：通往财务独立和富足自由生活的路线图》于 2016 年出版，至今已售出 100 多万册💔💞🧡🥒🥑。这无疑是我最喜欢的投资书籍之一。