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香港(gang)聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月10日(ri)，FIL Limited增持第一拕(tuō)拉機(jī)股份（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)7.0648港元，總金額(é)約(yuē)爲494.54萬港元。增持后最新持股數(shù)目爲2797.6萬股，最新持股比例爲7.14%。

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中国市场：海外车企在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力👚🤬，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型🌽🩰，我们认为海外车企的产品力正出现改善🌽🍋🩲，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点🧡👅👗。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥬🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😠🥒👙🥔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💕🧄🧡👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈🎒👞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💛、电子5%🥔、电力设备4%）等🤬👞🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍉，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👠👘、信息服务等细分领域👛🍒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽🍋🧡💋。历史上看🍋🥔👗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒👄💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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週五(wu)（6月13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🍇，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高😈🍄。