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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🥑👅👝🍈，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行💕🥿💟，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位👄👙💟。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大(da)价钱(qian)买中国的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年开始对外授(shou)权的交(jiao)易就在快速增长，但现在(zai)是跨国(guo)巨头来扫(sao)货，他们(men)对(dui)中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什(shen)么卖得(de)这么贵(gui)，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数据和海外临床(chuang)数据结果差不多，也让(rang)大家更(geng)有信心。还有政策(ce)端的(de)变化，创新(xin)药有更好的(de)支付(fu)、准(zhun)入预期，这(zhe)些都是创新药在(zai)近(jin)期高歌猛进的催化剂。

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周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏🥥，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击👚💘💔😻，只是发射了无人机回应👙，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色列🥥🥦💛，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度💞🩰👿👛，但对以色列形成的打击也已经是近年来规模最大🥭🥑。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场🤍😻🍅🥒，但由于以色列国防军的攻击破坏了导弹发射场，在第一天伊朗只发射了100枚导弹。

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我们认为长期而言，日本存在(zai)人口减少与老(lao)龄化的(de)挑战，本(ben)土消(xiao)费体量有限，能(neng)够成功出海的企业是天花板(ban)更高的企业。但短期来看，关税政(zheng)策下出口(kou)型企业有(you)更高的不确定(ding)性，日元若升值，则报表数字也(ye)会受到负面影(ying)响(xiang)，短期市场将(jiang)更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入(ru)占比并非(fei)决定性因素，海外占比高但(dan)基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业(ye)中，能够适应消费者节约志向、能够在高(gao)通胀环境下有效(xiao)进行成本控(kong)制的(de)企业或有更好的表现。

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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🍋💝，我们认为🍅，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🥻💟👜，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥬👄🥝，截至3月底🥒，外汇变动带来的负面影响约2%👛💛🥻，至4月10日影响扩大至3.5%🍊，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式🍊，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险💯🤬。

2、2015年6月12日上證指數(shù)(shu)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)(wang)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)(jia)格超越2015年年中最高(gao)點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情(qing)，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點(dian)。