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豪威集团：公(gong)司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外(wai)上市股份（H股）并在(zai)香港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🤬🥑👠🩲，该事项可能导致公司控股股东🍒🥦、实际控制人发生变动。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看(kan)多(duo)信号。股(gu)指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。