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展望未(wei)来，AI产业的投资逻(luo)辑逐渐从“讲故事”转向“看业(ye)绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别(bie)为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头。

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展望A股后市🍇💋👄🍆，待相关事件充分消化后😻，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力😻，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🩰🍊💔，预计指数6月整体将保持震荡💘🥑🩲🎒。扩内需一直是近期国内政策的重点🍏👄💕，未来有望持续迎来政策催化🍄，此外👢🥝，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💯、专业服务💟👠🍒、休闲食品等行业👜。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）💗🍄🥻。根据中证指数公司统计🥕👙💞，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💞💔💞，近4成仓位兼顾饮料乳品👛🍍💔、调味🍈💖、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👘👅、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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此外，汇率波动可能也将成(cheng)为瑞士央行本周的考量因素之一。瑞士央(yang)行政策制定者正试图采(cai)取措施遏制资(zi)金(jin)流入瑞(rui)郎，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日(ri)”关税(shui)措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这(zhe)个判断有什么下行风险(xian)？我们(men)认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能(neng)超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时(shi)间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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