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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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