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我们继续提示🍆👢🍄，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🍈🍄。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥝。中期重新凝聚共识🍄，更可能需要等待基础层突破👜🩳🍋🧄，打开应用层突破空间🍑。

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十(shi)年间，通信、电子、生物(wu)医药、机械(xie)设备等一(yi)级行(xing)业的170余只细分龙(long)头股，实现累计涨幅超300%。领涨市(shi)场的(de)行业(ye)与个股，其背后是宏观(guan)经济(ji)转型(xing)与产业结构升级，记者进一(yi)步统计，近十年涨幅前20名个(ge)股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子(zi)行业（尤以半导体为(wei)主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新(xin)易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川(chuan)科(ke)技（**）等股涨幅紧随其后，盐(yan)津铺子(zi)、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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如Kanvea在其最新报告中解释的🩰👘，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平，表明发生最坏情况的概率为17%👿👘🤬🥭。

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在机构行为与市场情绪共振方面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期🥝，险资举牌银行股（如平安银行😻👢、邮储银行）🤍🤬，进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块😈🍑👘。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👿🥕👡🤍，港股更偏科技互联网🍏🥿🥭，受价格下行的影响较小🥥🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥔💯🍈👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱😻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👚、电子5%💝👚、电力设备4%）等👅🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚👡💔、通信12%），且更偏向于互联网🍏🍍、信息服务等细分领域，包括腾讯💕🥬🍉、网易🍌😻、美团等互联网巨头👡，消费😠💖💖👛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅🥒🍌，由于A股行业结构更偏传统经济🥭🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄。

2、新加坡和重庆是两个具有代表性的案例👅🍉。作为东南亚的重要枢纽🩲💓💗，新加坡吸引了东盟地区近一半的投资，是东南亚制造业和服务业投资的重要窗口。作为中国西部大开发的重要支点城市，重庆经济表现较为亮眼👘👚。例如，今年上半年社会消费品零售总额位于全国城市首位，展现了高速发展的态势🍇👝🩰。