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这一指(zhi)数(shu)层面的反复与较为极致的结构行情也印(yin)证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么今年以来(lai)的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一(yi)局(ju)面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索(suo)与规律？

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼(gui)糢指數(shu)ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具(ju)，行業類ETF有朢繼續活(huo)躍(yuè)。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行(xing)情(qing)的主要(yao)就是政策或者外部环境(jing)的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。