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許(xǔ)(xu)廷(ting)全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場(chang)震盪。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求(qiu)增速同比增(zeng)速进一步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但(dan)科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就(jiu)认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种(zhong)氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确(que)实是清醒的人民”。在(zai)他看(kan)来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊(yi)朗重要(yao)性的(de)认知(zhi)，以及对美以(yi)邪(xie)恶程度的认知(zhi)”。

2、进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：