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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或(huo)迎来业绩上(shang)修与估值共振的修(xiu)复窗口(kou)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底(di)投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)(ji)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟💖🤬，使得即将到来的中报业绩期💘👅👠🍈，在科技🩰、消费🥦👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟💛👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年💖🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🥥🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄👜🍊🥬。

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1、赵(zhao)宪成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、此番減(jiǎn)持(chi)新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方(fang)式減持公司股份不超過總股本的(de)2%。