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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告(gao)》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持(chi)续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和(he)力度。

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