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（2）消费上看🥕💔🍋👝，多晶硅月产量持续处于低位🍌，后续行业自律或将继续维持🍏👗💟，对于工业硅需求拉动有限🩳。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🍈🥿。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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共和党人反驳称，他们认为法律规定参议院预算委(wei)员会主席（在本(ben)案中为参议员林赛・格雷厄姆(mu)）是(shi)该问题的权威 —— 而非议事规则(ze)专家。

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日债收益率维(wei)持低波动(dong)。日本10年期(qi)国债收益率本周小(xiao)幅(fu)走(zou)高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲(zhou)财政新闻推动本周德债收益(yi)率(lv)曲线(xian)走(zou)陡。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑👿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥻🥻💞，7月资金面有望维持宽松💞👜🍌🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行👿👅👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗🍈💌；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期🍍💋🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利(li)或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。