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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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