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2、具体来看👅🍌👜🍉,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大🥾💛👢🥿,新能源车销量延续较高增长🍓,叠加对美直接出口份额近年来有所下降👡🍒🤍👿💘,出口敞口风险较小👗👡💔,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰🍈、新能源替代等🥬,销量边际改善💔🍒,中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化👚🍉😈,光伏中期业绩或迎来边际改善💟👙🩰🥕💯。制造业智能化改造需求持续释放,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿,叠加人形机器人产业化提速,特斯拉Optimus量产在即🩰💕💟,核心零部件企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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