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锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松🩱👗，基本面支撑有限🧄🍍🍋👡，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨🥻🥾🧡，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨🍅💋，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度🍌👢，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度🍆💛🥝💓，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周👗🍒😠🧄👅，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%🍋💕🥑🌽，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🥑💖🥕，且周降幅有扩大趋势💟，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看💟🥑🍇👿👠，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱💓👝，锰硅价格无强力驱动💗👄，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展🥦🥻。

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短期(qi)来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金(jin)属避(bi)险属性逻辑叠加(jia)叠(die)加(jia)，两类商品有望(wang)保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来(lai)了先(xian)涨后跌的节奏(zou)，原(yuan)油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫(man)长调整期，此次中东(dong)地缘冲(chong)突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能(neng)源强于(yu)贵金属，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。

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1、油气方面🍏💓🍏👄，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💔💗🥝🥿，投资者需特别注意溢价风险）💌🥥；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好👘👗，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👘、港股指数普遍回调🥦👚，避险情绪推升能源🥭🍏🥕🥭、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥑💗。从风险溢价来看💞🍋🥭，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👗🥕🥥，为今年4月以来的最低水平💔🥾。关税对市场情绪的冲击修复后🥾，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥝💕😡，前期活跃的新消费👗🥿💌👚🧡、创新药等主题的成交占比持续提升后💞，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。