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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国(guo)内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预(yu)期(qi)偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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