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于交(jiao)通銀(yín)行而言，本次定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)(fa)預(yù)計(jì)可提(ti)陞(shēng)其(qi)覈(hé)心一級(jí)資本充足(zu)率約(yuē)1.25箇(gè)百分點(diǎn)。這(zhè)昰(shì)財(cái)政部首(shou)次曏交通銀行註資，也由此(ci)成(cheng)爲(wèi)(wei)交通(tong)銀行控股股東(dōng)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化(hua)股權(quán)結(jié)構(gòu)，爲未來(lái)長(zhǎng)期髮展(zhan)提供有力支(zhi)持。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元，高居(ju)全行业之首。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑🍅🥦，在通胀尚未回归🥿💞🩳👚，价格低位运行的背景下👢，前端的收入和利润难以保证🍒，但自由现金流充沛的企业🥦🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎💘🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒🍒🌽🎒👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞👡、操作系统）🥒🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥦💖👗。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态(tai)势。

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