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1)中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调(diao),避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军(jun)工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言(yan)更(geng)多是情绪(xu)上(shang)的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢(yi)价来看,在中美谈判利(li)好预期下(xia),本周沪深300风(feng)险溢价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主题的成(cheng)交占比持续提升后,细分赛道快速轮动(dong),部分获利盘存在止盈需求。
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