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2、不锈钢(gang)产(chan)业链，受到镍矿价(jia)格(ge)上涨，镍(nie)铁(tie)价格偏强运(yun)行，且另(ling)一大原料铬铁价格表现亦有(you)走强，原(yuan)料价格表现(xian)相对(dui)强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下(xia)移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半(ban)年供应持续增长，不锈钢产量累(lei)计同比增长10%至1659万吨(dun)，其中200系同比增长10%至(zhi)441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内(nei)需增量不大，而出(chu)口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟(gen)蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披(pi)露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準(zhun)低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下(xia)降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例(li)增加最(zui)多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源(yuan)與原材料。

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1👙👢🤍😻、宏观。海外方面💗🍇👄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🌽🍈🍌，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥾💯，加征关税阴影下👝🥑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👗💝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍋😻👜，运往美铜市场的量级无法估算💌🍆🥔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👗💟🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥝👢🥝，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄💟🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖💕🍒🍎😡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💋🎒😈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😠🩱🥝，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👡🥔。国内方面🍅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥾，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍑🍓🥑🍓，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👙🥥。

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“总体情况是🍍，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👢🥝，” 达科说，并补充道👗🧄，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🧅👚🍌、也克阿恰U型河谷草原🍒🍄🥔、通巴盆地原始森林🥥、伊列克石林🍑🩱、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🤍💌，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👅🥑😈🍄，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、周思聪：全(quan)球经(jing)济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的(de)发展(zhan)趋势将影响相(xiang)关板块的表现。