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联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和(he)归(gui)母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食(shi)子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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6月12日，“2025陆(lu)海财经(jing)论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论(lun)坛主题为：互联互通，共商(shang)共赢，中国(guo)产业出(chu)海(hai)东(dong)南(nan)亚的趋势与愿(yuan)景。蚂蚁国际万里汇东南亚业务总监蔡宝祥指出，跨境(jing)电商的基础设施，正在从“支付”走向“全链路数字化”。#2025陆海财(cai)经论(lun)坛 #中(zhong)信出版集团(tuan) #企业 #出海 #跨境(jing)电商

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放👝，稳经济促发展效果显现💋🍒🥝，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势🤬💓，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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新消费主题在IP潮(chao)玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻(qing)松生活，包括(kuo)各类(lei)代理外包、个(ge)性化(hua)定(ding)制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块的全球领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向上，功能性(xing)服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食(shi)品(pin)、珠宝(bao)首饰钟表等新消(xiao)费产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需(xu)可进、外需可守。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👜，为稀土产业🍈、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🧡🍓💋💔🍌，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、细分子行业看，白酒方面💌🍋，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🩱，山西汾酒涨超800%😡，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年😠😻😈🥾，消费升级推动高端白酒持续扩容💟🥑🍒，叠加品牌护城河与定价权🤬🍓🍑👚💯，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👝🍒。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工👢🩲👄、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。