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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由(you)现金(jin)流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今天国际晚间公告，公司(si)中标中广核工(gong)程有限公司(si)三澳一期BKB仓(cang)库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单(dan)。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)(pan)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收(shou)平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量(liang)超25%，交投(tou)情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上颺(yáng)。

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1、資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子(zi)行業(yè)淨流齣金額均在90億元以上；石(shi)油石(shi)化、煤炭、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力(li)資金淨流(liu)入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億(yi)元、1.35億元。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法(fa)是(shi)：寻找存(cun)在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入(ru)失败。”