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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什(shen)么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风(feng)险，只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金共(gong)识方向。从行业分布看，港股新消费(fei)覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新(xin)消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这(zhe)种“自下而上(shang)挖掘+资金共识(shi)强化”的特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强的配置价(jia)值。

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部分家清日化公司下调了全年指引，全年或呈现前低后高的趋势🥝🍌。受1Q25增速放缓的影响🥥🥿，部分北美公司下调了全年业绩指引🧡🍈👞，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）🩱💌👘💓、汉高（1.5-3.5%）。

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2、然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。