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展望7月,市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是(shi)基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应,这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian),从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。
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自 2023 年底以來(lái),捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn),竝(bìng)晻(àn)(an)示未來(lai)幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng),但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。上一篇:国产伦精品一区二区三区妓女
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