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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募(mu)集配套资金。公司(si)股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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中国物流(liu)与采购联(lian)合会副会长何(he)辉(hui)表(biao)示，随着我们一系列政策的实施，制造业(ye)供(gong)需两端(duan)都在逐(zhu)步(bu)改善，新订(ding)单指数再次回升到了50%以上，经济增长的(de)韧性在进一步增强。

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预计(ji) 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞拉(la)减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日(ri)但(dan)产(chan)量高点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供应(ying)端的分化(hua)一方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外(wai)生冲击发生变化。

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2、阿禾公路全(quan)线长209.45公里（不含(han)X852共线段(duan)），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯(si)景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。