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7🥭、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期💗，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🩰，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元🍑，已面临内幕交易指控。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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报(bao)告称，由于全(quan)球供(gong)应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从(cong)今年的 1160 亿(yi)澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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1、不难看出🩳🥔🍌，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👿🎒🍒😈，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💘👅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👿💛🥾🎒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👝，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💞。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善(shan)。