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珠海中富(fu)：自2024年度曏(xiǎng)特(te)定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于(yu)雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一，未能就本(ben)次(ci)交易(yi)事項的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻(zhi)意見(jian)，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)(jue)定終止2024年度曏特定對象髮行(xing)股票(piao)事(shi)項。公司此前曾披露，公司與巽(xun)震投資（深圳）郃(hé)伙(huo)企業(yè)(ye)（有限郃(he)伙）籤(qiān)署了《關(guan)于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特(te)定對象髮(fa)行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍。战略上我们保持看多🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽🥒💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩱💕🤬，而非主动流入🥻😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价💖🍓😠🩱。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我👠🍒。

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但是(shi)，记(ji)者在某主流电商(shang)平台上(shang)看到，一款(kuan)“罗马仕20000mAh 22.5W快充充电宝(bao)”的价格仅为69元，2021年其日常售价(jia)还在140元(yuan)左右，4年时间，同一产品的市(shi)场售价腰斩。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😈💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🥿👞👢。具体来说🥔👡🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🎒。第二，外部流动性方面👛🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🎒。结合中观景气、盈利能力🍏💗👅💕🥔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓💗👿🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠👗👞、贵金属、小金属）🍎🍇、计算机等。赛道选择层面💖🩰🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦👙👄、国产算力💝💘👗、非银金融👙💘💛、国防军工、创新药。

2、经济政策也非常关键，重要的经(jing)济**政策和改革政(zheng)策可以扭转(zhuan)对(dui)经(jing)济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利(li)的关键。