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1）安全资产方向（如黄金👄🍑🩲🍋、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🥒🥕👅👜，此类安全资产中期配置价值凸显🍎🍌👄💓，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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市(shi)场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进(jin)展符合(he)市场(chang)预期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全(quan)球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为(wei)地缘事件对国内而言更多是(shi)情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重(zhong)要政策观察窗口(kou)。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资(zi)者对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、展望后市，继续看好A股🥿，行情升势“未完待续”🥕。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🥑🥦🍌🍊，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础🍉😻👛👄。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势💔👙🍆👡，继续看多。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹(dan)性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化(hua)中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变(bian)化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自(zi)美联(lian)储(chu)加息或推迟降息(xi)，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的(de)港股跌(die)幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。