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1、我们认为2H25用电(dian)需求(qiu)增长、缺电逻辑将继(ji)续演绎、远期电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基建景气(qi)，仅当前在建数据中(zhong)心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从(cong)电力供给侧看，当前(qian)对煤电环保要求放松(song)，煤电延迟退(tui)役，边际上(shang)缓解了部分供应紧(jin)张；但新能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不(bu)利于电(dian)力(li)供给释放(fang)；此外，气电(dian)由于产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内投产新(xin)装机(ji)量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看(kan)好远期批发电价(jia)继续上行。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及(ji)2023年10月(yue)巴以(yi)冲突这两(liang)轮与本轮可比的地缘(yuan)危机，可以看到其对市场的(de)影响多为短期事件性冲击(ji)，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构(gou)上看，科技成长(zhang)板块均非调整最(zui)剧(ju)烈的方向，反而由于(yu)有独立(li)产(chan)业趋势的(de)支撑而(er)表现出较强的韧性。